IPO Saham PT Trisula International

Kegiatan Usaha

PT Trisula International bergerak dalam Bidang Perdagangan Pakaian Jadi (Garmen), Industri Garmen, Industri Tekstil Serta Usaha Terkait Lainnya

Informasi IPO

Jumlah Saham : 300,000,000
Harga Penawaran : Rp 250 ‐ Rp 300
Jumlah Nilai Saham : Rp 75 miliar ‐ Rp 90 miliar
Jumlah Waran : 75,000,000
Nilai nominal saham per lembar : 100

Jadwal Penawaran (tentative )

Tanggal Efektif : 15 Juni 2012
Masa Penawaran Awal : 5 Juni ‐ 7 Juni 2012
Masa Penawaran : 19 Juni ‐ 21 Juni 2012
Tanggal Penjatahan : 25‐Jun‐2012
Pengembalian Uang : 27‐Jun‐2012
Tanggal Pencatatan : 28‐Jun‐2012
Tempat Pencatatan : Bursa Efek Indonesia

Struktur permodalan

Klik gambar untuk memperbesar

Profesi dan Lembaga Penunjang

Penjamin Pelaksana Emisi : PT Sinarmas Sekuritas
Akuntan Publik : KAP Anwar & Rekan
Konsultan Hukum : Lontoh & Partners
Notaris : Popie Savitri Martosuhardjo P, SH
Penilai Independen : KJPP Felix Sutandar & Rekan
Biro Efek : PT Struktur Permodalan

Dana Hasil Penawaran Umum

Dana (IPO) akan digunakan untuk:
1. Sekitar 54% akan digunakan untuk ekspansi usaha shops.
2. Sekitar 11% akan digunakan untuk modal kerja
3. Sisanya sekitar 35% akan digunakan untuk akuisisi PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing

Kebijakan Dividen

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen tunai/kas maksimum 25% dari laba bersih konsolidasi Perseroan.

Informasi Tambahan

1. Perseroan merupakan bagian dari Grup Trisula yang dikenal dalam Industri Tekstil sejak tahun 1968 dengan merek Bellini dan Caterina.
2. Perseroan memiliki jaringan kerjasama internasional yang baik, dengan didukung oleh kegiatan usaha ekspor Entitas Anak. Hal ini merupakan salah satu kunci Perseroan untuk memperoleh pangsa pasar internasional.
4. Perseroan memiliki jaringan distribusi penjualan yang tersebar di kota‐kota besar di Indonesia, melalui adanya gerai‐gerai di department store ternama dan stand‐alone shop.
6. Proyeksi PER untuk tahun 2011 adalah 8 X ‐ 10 X
7. Segmentasi pasar atas produk Perseroan yang jelas. Misalnya Jack Nicklaus untuk pria dan wanita bergaya hidup mapan, JOBB untuk pria eksekutif muda, UniAsia untuk pegawai negeri sipil, Man Club untuk anak muda enerjik.
Catatan:
‐ Public Expose dan Due Diligince Meeting telah diadakan pada tanggal 5 Juni 2012

Sumber : PT Sinarmas Sekuritas