IPO Saham

IPO saham  (Initial Public Offering) atau Penawaran Saham Perdana PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Prospektus PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Kode saham : WSKT

Kegiatan Usaha : Jasa konstruksi, Industri, Realty & Perdagangan

A. Informasi IPO

Jumlah saham: 3.082.315.000 lembar
Harga penawaran: Rp 320 – Rp 405
Jumlah nilai saham: Rp 986 milyar – 1,248 trilyun

B. Jadwal Penawaran (tentatif)

Tanggal efektif: 10 Desember 2012
Masa penawaran awal: 22 Nopember – 30 Nopember 2012
Masa penawaran: 12-13 Desember 2012
Tanggal penjatahan: 17 Desember 2012
Pengembalian uang: 18 Desember 2012
Tanggal pencatatan di BEI (tanggal IPO): 19 Desember 2012

C. Profesi & Lembaga Penunjang

Penjamin Pelaksana Emisi: PT Danareksa Sekuritas
: PT Bahana Securities
: PT Mandiri Sekuritas
Akuntan Publik: KAP Aryanto, Amir Yusuf, Mawar Saptoto
Konsultan Hukum: Konsultan Hukum Wecolaw Office
Notaris: Fathiah Helmi, SH
Penilai Independen: KJPP Antonius Setiady & rekan
Biro Administrasi Efek: PT Datindo Entrycom

D. Struktur Permodalan

Sebelum Penawaran Umum

KeteranganJumah sahamJumlah Nilai (Rp)Prosentase
Modal dasar
- Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                              1                               100
- Pemerintah RI Seri B  25.999.999.999   2.599.999.999.900
Jumlah Modal Dasar  26.000.000.000   2.600.000.000.000
Modal ditempatkan & disetor penuh
- Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                              1                               1000,00000002%
- Pemerintah RI Seri B     6.549.920.999      654.992.099.90099,99999998%
- Masyarakat                              -                                     -0%
Jumlah Modal ditempatkan & disetor penuh     6.549.921.000      654.992.100.000100%
Saham dalam portopel
- Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                              -                                     -
- Pemerintah RI Seri B  19.450.079.000   1.945.007.900.000
Jumlah saham dalam portopel  19.450.079.000   1.945.007.900.000

Setelah Penawaran Umum

KeteranganJumah sahamJumlah Nilai (Rp)Prosentase
Modal dasar
- Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                              1                               100
- Pemerintah RI Seri B  25.999.999.999   2.599.999.999.900
Jumlah Modal Dasar  26.000.000.000   2.600.000.000.000
Modal ditempatkan & disetor penuh
- Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                              1                               1000,00000001%
- Pemerintah RI Seri B     6.549.920.999      654.992.099.90068,00000539%
- Masyarakat     3.082.315.000      308.231.500.00031,99999460%
Jumlah Modal ditempatkan & disetor penuh     9.632.236.000      963.223.600.000100%
Saham dalam portopel
- Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                              -                                     -
- Pemerintah RI Seri B  16.367.764.000   1.636.776.400.000
Jumlah saham dalam portopel  16.367.764.000   1.636.776.400.000

E. Ikhtisar keuangan penting

Jun-122011201020092008
(dalam jutaan rupiah)
Jumlah Aset   5.668.030   5.116.002   4.078.740   3.071.245   2.228.261
Jumlah Liabilitas   5.017.581   4.495.779   3.628.551   2.735.083   2.419.744
Jumlah Ekuitas      650.449      620.222      450.189      366.162   (191.483)
Pendapatan Usaha   2.727.848   7.274.167   5.853.205   4.490.876   3.325.948
Beban Usaha   2.517.131   6.610.973   5.276.903   4.051.181   3.017.314
Laba Bersih        36.941        12.509      171.989      124.079        50.683

F. Rasio-rasio keuangan

Jun-122011201020092008
Beban Usaha / Pendapatan Usaha92,28%90,88%90,15%90,21%90,72%
Laba Bersih / Pendapatan Usaha1,35%0,17%2,94%2,76%1,52%
Laba Bersih / Jumlah Aset0,65%0,24%4,22%4,04%2,27%
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas5,68%2,02%38,20%33,89%-26,24%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas7,717,258,067,47-12,64
Jumlah Liabilitas / Total Aset0,890,880,890,891,09

G. Penggunaan dana hasil penawaran umum

Dana hasil IPO akan dipergunakan untuk:

  1. Sekitar 60% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan
  2. Sekitar 40% akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan

H. Kebijakan Dividen

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen tunai minimum 30% dari laba bersih setiap tahunya yang akan mulai dibagikan mulai tahun buku 2012.

I. Informasi Tambahan

  1. Perseroan merupakan BUMN di bidang konstruksi yang memiliki posisi solid dalam mendapatkan proyek‐proyek infrastruktur besar yang direncanakan oleh Pemerintah.
  2. Perseroan merupakan pemain besar nasional dengan reputasi dan customer base yang luas ditandai dengan pendapatan usaha di sektor kontruksi terbesar di Indonesia.
  3. Perseroan memiliki produk unggulan dan produk yang berkualitas dalam pelaksanaan proyek‐proyeknya sehingga dapat menggungguli  pesaing‐pesaing lainnya.
  4. Perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang stabil dan daya saing yang meningkat ditandai dengan 5 (lima) tahun terakhir pendapatan perseroan menunjukan angka yang stabil.
  5. Perseroan dapat mewujudkan sistem desentralisasi di beberapa wilayah geografis ditandai dengan memiliki unit usaha disetiap provinsi di Indonesia dan di luar negeri.
  6. Perseroan memiliki manajemen dan tenaga kerja yang ahli dan dapat diandalkan dalam setiap proyek dengan tepat waktu.
  7. DDM & Public Expose telah dilaksanakan pada 22 November 2012

Sumber : PT Sinarmas Sekuritas