IPO Saham

IPO saham  (Initial Public Offering) atau Penawaran Saham Perdana PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Prospektus PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Kode saham : WSKT

Kegiatan Usaha : Jasa konstruksi, Industri, Realty & Perdagangan

A. Informasi IPO

Jumlah saham : 3.082.315.000 lembar
Harga penawaran : Rp 320 – Rp 405
Jumlah nilai saham : Rp 986 milyar – 1,248 trilyun

B. Jadwal Penawaran (tentatif)

Tanggal efektif : 10 Desember 2012
Masa penawaran awal : 22 Nopember – 30 Nopember 2012
Masa penawaran : 12-13 Desember 2012
Tanggal penjatahan : 17 Desember 2012
Pengembalian uang : 18 Desember 2012
Tanggal pencatatan di BEI (tanggal IPO) : 19 Desember 2012

C. Profesi & Lembaga Penunjang

Penjamin Pelaksana Emisi : PT Danareksa Sekuritas
: PT Bahana Securities
: PT Mandiri Sekuritas
Akuntan Publik : KAP Aryanto, Amir Yusuf, Mawar Saptoto
Konsultan Hukum : Konsultan Hukum Wecolaw Office
Notaris : Fathiah Helmi, SH
Penilai Independen : KJPP Antonius Setiady & rekan
Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom

D. Struktur Permodalan

Sebelum Penawaran Umum

Keterangan Jumah saham Jumlah Nilai (Rp) Prosentase
Modal dasar
- Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                               1                                100
- Pemerintah RI Seri B   25.999.999.999    2.599.999.999.900
Jumlah Modal Dasar   26.000.000.000    2.600.000.000.000
Modal ditempatkan & disetor penuh
- Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                               1                                100 0,00000002%
- Pemerintah RI Seri B      6.549.920.999       654.992.099.900 99,99999998%
- Masyarakat                               -                                      - 0%
Jumlah Modal ditempatkan & disetor penuh      6.549.921.000       654.992.100.000 100%
Saham dalam portopel
- Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                               -                                      -
- Pemerintah RI Seri B   19.450.079.000    1.945.007.900.000
Jumlah saham dalam portopel   19.450.079.000    1.945.007.900.000

Setelah Penawaran Umum

Keterangan Jumah saham Jumlah Nilai (Rp) Prosentase
Modal dasar
- Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                               1                                100
- Pemerintah RI Seri B   25.999.999.999    2.599.999.999.900
Jumlah Modal Dasar   26.000.000.000    2.600.000.000.000
Modal ditempatkan & disetor penuh
- Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                               1                                100 0,00000001%
- Pemerintah RI Seri B      6.549.920.999       654.992.099.900 68,00000539%
- Masyarakat      3.082.315.000       308.231.500.000 31,99999460%
Jumlah Modal ditempatkan & disetor penuh      9.632.236.000       963.223.600.000 100%
Saham dalam portopel
- Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                               -                                      -
- Pemerintah RI Seri B   16.367.764.000    1.636.776.400.000
Jumlah saham dalam portopel   16.367.764.000    1.636.776.400.000

E. Ikhtisar keuangan penting

Jun-12 2011 2010 2009 2008
(dalam jutaan rupiah)
Jumlah Aset    5.668.030    5.116.002    4.078.740    3.071.245    2.228.261
Jumlah Liabilitas    5.017.581    4.495.779    3.628.551    2.735.083    2.419.744
Jumlah Ekuitas       650.449       620.222       450.189       366.162    (191.483)
Pendapatan Usaha    2.727.848    7.274.167    5.853.205    4.490.876    3.325.948
Beban Usaha    2.517.131    6.610.973    5.276.903    4.051.181    3.017.314
Laba Bersih         36.941         12.509       171.989       124.079         50.683

F. Rasio-rasio keuangan

Jun-12 2011 2010 2009 2008
Beban Usaha / Pendapatan Usaha 92,28% 90,88% 90,15% 90,21% 90,72%
Laba Bersih / Pendapatan Usaha 1,35% 0,17% 2,94% 2,76% 1,52%
Laba Bersih / Jumlah Aset 0,65% 0,24% 4,22% 4,04% 2,27%
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas 5,68% 2,02% 38,20% 33,89% -26,24%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas 7,71 7,25 8,06 7,47 -12,64
Jumlah Liabilitas / Total Aset 0,89 0,88 0,89 0,89 1,09

G. Penggunaan dana hasil penawaran umum

Dana hasil IPO akan dipergunakan untuk:

  1. Sekitar 60% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan
  2. Sekitar 40% akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan

H. Kebijakan Dividen

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen tunai minimum 30% dari laba bersih setiap tahunya yang akan mulai dibagikan mulai tahun buku 2012.

I. Informasi Tambahan

  1. Perseroan merupakan BUMN di bidang konstruksi yang memiliki posisi solid dalam mendapatkan proyek‐proyek infrastruktur besar yang direncanakan oleh Pemerintah.
  2. Perseroan merupakan pemain besar nasional dengan reputasi dan customer base yang luas ditandai dengan pendapatan usaha di sektor kontruksi terbesar di Indonesia.
  3. Perseroan memiliki produk unggulan dan produk yang berkualitas dalam pelaksanaan proyek‐proyeknya sehingga dapat menggungguli  pesaing‐pesaing lainnya.
  4. Perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang stabil dan daya saing yang meningkat ditandai dengan 5 (lima) tahun terakhir pendapatan perseroan menunjukan angka yang stabil.
  5. Perseroan dapat mewujudkan sistem desentralisasi di beberapa wilayah geografis ditandai dengan memiliki unit usaha disetiap provinsi di Indonesia dan di luar negeri.
  6. Perseroan memiliki manajemen dan tenaga kerja yang ahli dan dapat diandalkan dalam setiap proyek dengan tepat waktu.
  7. DDM & Public Expose telah dilaksanakan pada 22 November 2012

Sumber : PT Sinarmas Sekuritas